疫情会利好哪些股票行业(疫情有利于哪些股票)

今天把Mary Meeker的2020年《互联网趋势报告》翻出来又看了一下,对比了下今年的趋势,觉得Mary Meeker不愧有『互联网女王』之称啊。

Mary Meeker 1995 年将网景公司成功推向市场,1998年被评为「互联网女王」飞速晋升做到了摩根斯坦利的首席分析师,她的报告和言论获得各大投资机构和投资人的密切关注。

今年4月17日,硅谷最著名市场研究机构和风投公司之一 Bond Capital, 发布了最新一期的《互联网趋势报告》。主要撰写人系合伙人Mary Meeker,中概股部分的撰写人,想必大家也很熟悉,就是那个港股打新市场最稳的基石--高瓴资本。

以往的报告标题都是《Internet Trends 2019,2018。。》,今年的报告没有沿用过去的标题,而是使用了《Our New World》。(新冠疫情之后,我们的新世界)。

报告里面讲到了美国的失业率及道琼斯指数与大萧条期间的对比,美国的货币政策、经济政策。

美国政府实施的有史以来最大也是实施速度最快的刺激计划,直接导致了2020美股市场一再突破历史高点。

(美国利率达到历史最低点。 由此引发今年股灾之后,指数不断上升。)

在这篇第一部分中,Mary Meeker大胆地预测了新冠病毒对人类的影响。

新冠病毒对于现代社会和生活的影响,所带来的变化,我们才刚刚开始有所理解。病毒将会永久性地改变世界,不过由于信息共享和科技发展,新冠病毒原本应带来的变化,被一定程度减弱。科学家和其他领域的专家正在获得更大的影响力和话语权。

第二部分开始着重讲互联网,这一部分梳理了美国过去10年间增长最快的企业的特点,这基本也cover了今年涨幅最为稳健的股票。

以技术和创新为核心通常是以数字业务为主,尤其是云技术相关企业 CEO 通常拥有工程和计算机领域的学位在过去30年内创立的

排在前列的企业包括 Apple、Amazon、Alphabet/Google、Facebook。

这些公司通常有短期和长期(10~20以上)的愿景,并且业务侧重于科学、工程、数据、执行和迭代。

这些公司已经成为新时代的基础设施建设。即使如此庞大,涨幅依旧令人不能小觑。

生活和工作的新平衡

越来越多的人开始在家工作。以 Zoom 为代表的APP,从10W活跃用户增长到 200W活跃用户,仅用了2个月时间。Slack 和微软 Teams 录得优秀的活跃用户数(DAU)数据。

Slack Technologies是一家是一家商务通信服务公司,专门向企业出售聊天和协作工具,是历史上增长最快的SaaS创业公司,类似于中国的钉钉。

Zoom今年股价已经涨了7倍。

报告里提到诸多线上服务企业,包括 eBay、Etsy、Upwork、Airbnb,以及各类「按需服务」(on-demand services),比如 Uber、DoorDash、Instracart等,并且和 Automattic、Zapier 以及 GitLab 等远程协作服务供应商进行协作。

新冠疫情是一个大型的协同实验,这可能已经改变了许多公司办公的方式。

看到底下这部分报告观察的时候,如果大家和我一样关注美港股,应该能想到很多今年大涨的股票,不知道你看了这个趋势会不会拍断大腿:(括号里是我填上的一些今年大涨的中概股。

餐饮服务从店内转移到路边 (美团)开始在线上销售产品的本地商店 本地用户和服务之间的联系在不断加强 (lululemon)大品牌开始加大线上宣传的投入,而线下服务则停滞不前(AMAZON)面授课程被线上直播课程替代 (一起教育)学生从学校授课转向线上学习(新东方)(网易有道)家庭内的数字娱乐趋势越来越明显 (Netflix)去店铺购物的用户转向线上订购 (shopify)(阿里健康)(京东健康)外出就餐被外卖送餐替代 (Doordash)(Uber eats)远程医疗开始增多 (平安好医生)企业CEO和CTO在云服务上的支出增加

「按需服务」(on-demand services)已经存在很多年了,包括Uber、Lyft、Airbnb 都可以算作这个范畴,而疫情刺激着提供视频类的「按需服务」激增,比如 Instacart、DoorDash 。

报告认为,在当下这个时期,这类服务所争取到的市场份额不是暂时的,而可能是永久性的。

必须要注意到,在疫情的冲击下,

工作的本质正在迅速发生改变人们财务安全性降低

人们有可能丢失自己的工作

确实,新冠疫情使运输、供应链、医疗保障到日化杂货、生产等行业经历着显而易见的改变。而仓储、电子商务和医疗方面则呈现出明显的大幅增长。

报告还讲到,(美国)政府日常使用的操作系统或者技术太过陈旧、太脆弱、低效率。希望新冠疫情能够成为技术升级的契机。

各国政府必须:1. 重启经济,要平衡个人隐私和公民权利。2)确保政府资金有效利用。3)确保通过创新或者多种足够的方式让人们重新返回工作(或接受帮助),从而确保长期经济增长。5)管理政府债务。

这是一份非常有洞察的报告。复盘对照今年所发生的的事情来看,其中预测的准确性是非常惊人的。

如果你感兴趣,可以私我,暗号“玛丽”,我将这个报告分享给你。

现在看来,这个报告中提到的企业股价已经很高企了,但是其中的某些企业,也许三五年后看来,目前这个时点,依旧是很好的买点。

你心里有哪些公司,会让你三五年后庆幸自己现价入手的呢?

版权声明:网站导航 发表于 2023年1月15日 上午10:56。
转载请注明:疫情会利好哪些股票行业(疫情有利于哪些股票) | 网站导航

相关文章

暂无评论

您必须登录才能参与评论!
立即登录
暂无评论...